清军全取各处府县的同时，孙可望任命刘文秀为总统，进取四川。大西军兵锋强劲，川军众将或死、或降、或逃，更有北上清军控制区向清廷投降者。而夔东众将则“扼险自守，差人申好”，凭着软硬兼施的手段才得以幸存。

并吞明廷旗下的势力的同时，于永历五年四月，孙可望遣大将冯双礼率马兵一万、步兵数万、战象数十攻克沅州，但是在辰州遭到了辰常总兵徐勇和续顺公沈永忠的竭力抵抗。

双方对峙一载，至永历六年四月，也就是陈凯凭陆丰双子棱堡挫败耿继茂的攻势的同时，已经作为明军身份的李定国统大军与冯双礼汇合，并且在五月中旬展开对靖州的进攻。

辰州府在沅州以北，而靖州府则在沅州以南。李定国大军南下的同时，沈永忠派总兵张国柱领兵八千名往援，在靖州陷入明军重围。经过短暂的交战，清军大败，损失官兵五千一百六十三名、战马八百零九匹，几乎全军覆没，这其中还包括满洲八旗军一百零三人。

靖州大捷之后，张国柱“踉跄奔回”，李定国趁势收复靖州府和宝庆府南部的武冈州。而沈永忠那边，向孔有德求援遭到拒绝后，也是仓皇北逃，竟直接从宝庆一路退到了长沙。

沈永忠逃亡长沙，冯双礼趁机渡过枫木岭，夺取宝庆府。至此，李定国和冯双礼一南一北，全取宝庆一府之地。此时，不过是六月之初。永历六年西南明军的全线反击不过是刚刚开始罢了，明军并没有就此罢手的打算。作为靖州大捷的主导者，李定国则在稍作休整过后，亲率精锐自武冈州、新宁县南下进取全州。

全州者，广西承宣布政使司桂林府最北面的一个州。由此南下，经兴安、灵川，就是定南王孔有德所在的桂林府城！