沙场。吴峰部的高级将领们只适合于躺在医院里，指挥北方战局。大本营相信这支皇协军的忠诚。

北方局势通报，德川夫人知道自己以小人之心，度君子之腹，去怀疑唯一拯救家族的中国人。她估计这次死里逃生让女婿不敢出现在虹口社区。樱花宾馆血案开始排查，高层会议时，伊藤博武是坚决反对调查本田次郎，理由是本田次郎的政治倾向是吴峰部，与伍泗帅没有关联。这次刺杀事件，伊藤家族，公主殿下又力挺。

德川夫人离开办公室时，监督销毁了，针对李家泗调查的所有传讯记录，日籍美女明星的问讯记录。这时，她才知道自己的饥饿，她还没吃中餐。

中国人打中国人的第一大战役是吴峰，窜天猴联合指挥的。电令严格执行李家泗的政策，对一切投降日军的中央军，以皇协军的名义给予坚决消灭。

数万中央军，杂牌军被日本关东军切割包抄。杂牌军浴血奋战，部队越打越少。中央军为了保存实力，想要投降，找不到门路。当庞伟德任军长的消息，主动派高官去联系，签订了投降协议。

庞伟德把协议内容密电吴峰，吴峰回电全歼，中央军排以上军官战场击毙，年长的击毙，趁势改编中央军士兵。杂牌军是曾经的友军，派出联络人，不暴露真实意图，趁着日军收缩兵力，让出部分区域，皇协军驻守。让杂牌军从战场上的血战皇协军中打出突围路线。

窜天猴的战术要求，乱战中放走友军。皇协军是真正的汉奸部队，在东北作恶多端，战场上歼灭最佳。抗日部队必须歼灭皇协军主力。中央军中肯定抗日军官，中央军投降的秘密协议中，必须有团营级军官签字，无签字的团营部队，在战场上坚决消灭。

中央军高层经过作战会议，了解部队的情况，只有一个团愿意抗日到底，这个团划归了杂牌军指挥。战斗由这支一二万人的混编抗日部队首先打响，三个团皇协军立足未稳，抗日部队开始突围之战。双方血战，皇协军被打乱建制，伤亡惨重。一万多人抗日武装成功突围，一路上辎重得到补充。

逃出突围的抗日部队，得到补充，开始南下。而中央军阵地开始了更激烈的战斗，这是皇协军一个军发动的总攻。抗日的中央军一个团，逃出包围圈，准备回救。混编部队最高新任长官拿着密签协议，中央军团长营长才知道，师长已经投降，分兵实际上想借皇协军之手消灭他们。协议销毁，大家都知道了，皇协军的真正战役目的，汉奸部队消灭投降汉奸部队。

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皇协军经过更惨烈的战斗，歼灭了中央军。日本大本营只知道庞伟德指挥一个数万人马，第一仗消灭六七千突围部队，皇协军被打残三个建制团。第二仗，东北皇协军为主，庞伟德整编部队为辅，全歼中央军，中央军的战斗力，还不如杂牌军。中国人打中国人，是日本大本营最喜欢看见的。庞伟德成为中国最大的武装汉奸，由军向集团军发展。

杂牌军是二十九军的部属，官兵们都认识新任最高长官中将张自忠。

张自忠从七七事变后，二十九军连连败战，数位将军牺牲。为了北京免遭战火，奉命投降，当了伪政府北京市市长，为的是让北方最大城市市民少受日本人屠杀之苦。反蒋救国军主动联系，时机成熟时，潜逃天津，这才知道曾经的友军，反蒋救国军司令吴峰正在指挥北方各大阵营抗日。反蒋救国军的将领们都因为身体不适，无法长期任职，以扶持友军为主，包围中的一二万多人的杂牌军旧部交给了张自忠。

张自忠带着吴峰从英国人手中购买的部分英制装备，一路南下整编，巧妙利用反蒋救国军的情报系统，躲过了日军的一路追杀。每到一处反蒋救国军残部盘驻的地方，残部主动联系，补充辎重。

张自忠手中有抗日武装，又有当时的奉命假投降的电